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消费日报网财经讯 9月8日，洪恩教育向美国**递交招股说明书。
又一家教育机构在美上市了，与竞争对手ai斑马相比，洪恩教育走的是“小而美”路线。

“小而美”的洪恩教育
招股书显示，其主营业务由线上学习服务收入和线下学习材料和智能设备收入两部分构成。
2016年洪恩教育开发出第一个交互式学习app洪恩识字，2018年开始走盈利路线，将其打造成了付费软件。目前线上app主要有洪恩识字、洪恩儿童英语、洪恩拼音拼读、洪恩数学、洪恩双语绘本、洪恩故事等六个。
2018年和2019年洪恩教育mau（monthly active user月活跃用户人数）分别达到140万和370万，付费用户也从50万增长到130万。今年上半年受疫情影响，在线业务逆势持续走高，第二季度的mau上升至1030万，付费用户也达140万，超过2019年整年水平。据frost & sullivan报告，2020上半年洪恩教育的mau和付费用户在中国儿童在线教育提供商中均位列第一。
可以看到，2018年洪恩的总营收为1.32亿元，2019年洪恩的总营收为2.19亿元，而2020年上半年这一数字是1.85亿元。
2018年洪恩的毛利润为0.66亿元，2019年洪恩的毛利润为1.34亿元，而2020年上半年这一数字为1.25亿元。利润率分别为50.01%、61.5%和67.6%。

不过，和它的竞争对手相比，这个体量并不大。猿辅导目前预测今年的现金收入将达到180亿到200亿人民币之间。其中，公司k12板块的目标收入约150亿人民币，成人教育板块目标收入约为40亿人民币。
“2到8岁学什么？学思维，学英语”，大街小巷播放的广告让我们记住了猿辅导下的斑马ai课。相比较而言，洪恩对广告营销的投入并不大，2019年只有2589万，大致是研发投入的三分之一。2019年，洪恩对研发的投入为7630万。
那么，洪恩教育相比斑马ai等竞争对手有什么独特之处呢？就在于它将学习和游戏结合起来了。根据frost&sullivan的报告，洪恩教育是中国教育行业最早将先进的游戏引擎应用于在线教育产品的公司之一。
尊龙凯时网站官网显示，洪恩教育充分利用先进的游戏引擎、人工智能驱动语音引擎及3d技术设计教育产品，为孩子们提供独特的互动体验并寓教于乐。
而这寓教于乐的战略残留着完美世界的影子。完美世界就是一家文化娱乐公司。据市界消息，ipo前，董事会主席池宇峰持有洪恩教育63.6%股权，为第一大股东；董事兼首席执行官戴鹏持股7.1%。而其中池宇峰是完美世界的创始人。池宇峰曾在2004年，创立了完美世界集团。戴鹏则曾担任完美世界的战略与投资高级总监。
学前教育市场前景广阔
招股书中显示，洪恩是一家主要针对三岁到八岁孩子的寓教于乐的公司。而这个市场前景广阔。
中国的儿童教育市场主要是指为0至12岁的儿童提供的教育。这个市场既包括幼儿园和小学的正规教育，又包括补充儿童教育。而洪恩所做的就是补充儿童教育，包括通过在线课程、在线学习产品、线下学习产品和智能学习设备提供的基于内容的教育。
在儿童数量庞大稳定、家长可支配收入较高、对儿童教育关注度不断提高、名校招生竞争激烈等因素的推动下，中国儿童补充教育市场总收入从2015年的4206亿元快速增长到2019年的7802亿元人民币，根据frost&sullivan的报告，复合年增长率为16.7%，预计2024年将进一步增长至13377亿元人民币，复合年增长率为11.4%。
而受covid-19疫情影响，我国幼儿园、小学和线下学习中心于2020年上半年关闭，这导致在线儿童补充教育的需求迅速增加，特别是在线课程和在线学习产品。frost&sullivan报告称，预计中国在线儿童补充教育的普及率将从2019年的14.3%继续提高到2024年的34.5%，学生将进一步从线下教育迁移到在线教育。这对洪恩教育来说无疑是个利好因素。
根据前文的数据，洪恩的毛利率增长迅速。这与洪恩的经营战略不无关系。
洪恩的经营成果受到其控制成本的能力的影响。为了提高公司的运营效率，公司将部分业务和仓库设施从北京迁至广东中山，并打算继续谨慎地控制材料和设备的生产成本。
公司承担了大量的研发费用，并将继续推进研发，以提供吸引用户的创新内容。而与研发投入不同的是，历史上，由于公司既有的品牌声誉和现有客户的口碑推荐，公司的销售和营销费用在收入中所占比例相对较低。公司打算继续利用现有的品牌价值，有效地推销产品和服务。
2018年到2019年，公司研发费用和管理费用的增长率高于公司总收入的增长率，主要是由于2019年向员工和顾问发行股票导致的股份补偿费用大幅增加。虽然公司预计在可预见的将来，研发费用和一般管理费用的绝对金额会增加，但作为一个总体趋势，在本次ipo完成后的可预见期间内，公司的研发费用和管理费用占总收入的百分比将减少。
具体在研发方面，公司会致力于开发专有的ar/vr技术、支持儿童语音识别的人工智能技术、评估工具和适应性学习功能，以及产品游戏化和互动功能。
不过，关于风险，招股书也指出，虽然公司在教育行业的业务历史可追溯到1996年，当时洪恩教育推出了第一款产品，但公司的在线运营历史有限，因为公司仅在2016年推出在线业务，并于2019年底建立了在线和线下产品和服务的集成套件。洪恩教育在当前商业模式下的有限经营历史可能无法作为评估公司的前景和经营成果（包括公司的收入、现金流和营业利润率）的充分依据。
至于本次发行资金的用途，洪恩教育表示，约35%用于扩大公司在国内外的产品和服务，约25%用于公司现有产品和服务的开发，约20%用于改善公司的技术基础设施，最后大约10%用于营销和品牌推广。

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